Перейти к основному содержимому

Категории операций

Категории помогают группировать внешние операции по их назначению. Благодаря им проще отличить расходы на логистику от рекламы, а поступления от продаж — от прочих доходов.

Типы категорий​

В списке есть два типа категорий:

  • Предустановленные — общие для всех пользователей. Их нельзя изменить или удалить.
  • Пользовательские — создаются в вашем аккаунте. Их можно переименовать и удалить, пока они не используются в операциях.

Предустановленные категории:

  • Реклама;
  • Логистика;
  • Упаковка;
  • Прочие расходы;
  • Поступления от продаж;
  • Комиссии маркетплейсов.

Создать категорию​

  1. Откройте Настройки → Финансы → Категории операций.
  2. Нажмите карточку с плюсом.
  3. Укажите название.
  4. Нажмите Добавить.

Название может содержать до 255 символов и должно быть уникальным среди ваших и предустановленных категорий. Например: «Аренда склада», «Налоги», «Зарплата», «Эквайринг» или «Услуги подрядчиков».

Новую категорию также можно быстро создать прямо в форме внешней операции — кнопкой с плюсом рядом с полем Категория.

Использовать категорию​

При добавлении внешней операции выберите категорию вместе с банковским счётом. В карточке категории отображается число операций, которые к ней привязаны.

Старайтесь использовать одну и ту же категорию для одинаковых операций. Так данные останутся сопоставимыми между периодами и будут удобнее для анализа.

Изменить или удалить пользовательскую категорию​

Нажмите на карточку пользовательской категории, чтобы переименовать её. Переименование не изменяет сами операции: они сохраняют связь с той же категорией, но отображаются с новым названием.

Удалить можно только пользовательскую категорию без операций. Если категория уже используется, сначала откройте каждую связанную операцию и измените в ней категорию либо удалите операцию, а затем удалите категорию.

Предустановленные категории удалить и переименовать нельзя.

Поиск и доступ​

Поиск работает по названию категории. Создание, изменение и удаление доступны на тарифе с опцией «Базовая аналитика» и только пользователям, которым эти действия разрешены ролью.